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光通信市场调研机构发布第二季度的初步研究报告

2021-08-26 13:55:48    来源:C114通信网

日前,光通信市场调研机构LightCounting发布2021年第二季度的初步研究报告。

LightCounting表示,2021年Q2,云服务提供商和ICP的开支继续保持快速增长态势;此外,与2020年同期相比,西方CSP也表现出了强劲的收入增长,设备采购量也逐节攀升。

这也转化为许多光器件供应商强劲的业绩,相关产品包括400G光模块、相干模块、ROADM、泵浦激光器和3D传感芯片需求强劲。II-VI和Lumentum都报告市场对泵浦激光器的需求激增,这表明光传输线路的部署掀起了新浪潮。

Facebook部署200GbE的速度符合预期,因为II-VI报告称这些产品的销售增长了60%。Lumentum报告称EML芯片销售额增长50%,这表明亚马逊和谷歌的400G以太网光模块部署也在加速。新易盛和旭创科技即将发布的2021半年报将更直接地反映400GbE的部署情况。

不利的一面是,组件短缺持续给业内许多公司带来挑战。

Fabrinet:供应限制对第二季度的收入产生了2500-3000万美元的影响,预计第三季度和接下来的几个季度也会受到类似的影响。

Lumentum:由于半导体元件短缺,第三季度模块销售额将减少3000万美元。

Neophotonics:由于芯片供应商未能及时供货,第三季度销售额将减少800万美元。

II-VI:由于零部件短缺,公司面临4000万美元的销售损失,目前已设法避免了任何负面影响。

设备商方面,Infinera 表示,组件短缺使上半年的销售额损失了3000万至3500万美元。Arista 报告称,半导体交货时间为40至60周,大约是大流行前水平的两倍。Juniper表示,预计组件交货期延长和成本上升将持续全年。市场普遍认为,芯片和组件短缺问题还需要几个季度才能完全解决。

2021年,另一个持续逆风的市场在中国。AOI、Lumentum和NeoPhotonics都提到,尽管中国三大运营商的收入显著增长,但中国客户的需求普遍疲软。

好消息是,前五大ICP厂商阿里巴巴、Alphabet、亚马逊、Facebook 和微软在第二季度的收入环比增长8%,其中三家超过10%。支出方面,阿里巴巴环比增长了81%,亚马逊和微软增长在两位百分数上,Facebook 增长7%,Alphabet下降7%。

云服务继续推动阿里巴巴、Alphabet、亚马逊、苹果和微软的收入增长,这一阵营的收入环比增长9%,同比增长 35%,每个单体都比去年增长30%或更多。亚马逊连续第32个季度报告了创纪录的云销售收入。Alphabet 的云业务销售额创历史新高,但经营亏损14亿美元。

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