2021全球零部件百强榜出炉,前两甲营收超400亿美元
6月28日,《美国汽车新闻》发布了2021年全球汽车零部件配套供应商百强榜。与去年相比,今年的榜单有三个较为明显的变化。一是去年排名第五的采埃孚,超过了麦格纳和大陆集团,跻身前三甲。二是上榜的中国企业由7家增至8家,且名次均有提升,其中德赛西威首次上榜。三是受疫情影响,百强榜上绝大多数企业的营收都出现下滑。
■前两甲营收超400亿美元
百强榜TOP10——博世、电装、采埃孚、麦格纳、爱信精机、大陆、现代摩比斯、佛吉亚、李尔、法雷奥。记者查阅历年榜单发现,从2017年至今,TOP 10的位次虽有变化,但上榜企业均为以上10家,其中德国占3家、日本2家、法国2家、加拿大1家、韩国1家、美国1家。
榜单排序是以各企业上一年在汽车行业配套市场的营收为准。其中,博世2020年营收为465.15亿美元,同比下滑8.3%;电装营收为411.27亿美元,同比下滑1.6%;采埃孚营收为334亿美元,同比下滑2.4%。
也就是说,尽管疫情肆虐,博世和电装依然将营收维持在了400亿美元以上,这可能要归功于企业转型的先见之明。作为德国的“百年老店”,博世创立于1886年,在汽柴油发动机、底盘等传统燃油车领域实力雄厚,同时近年来也在大力推进“新四化”转型,2017年成立人工智能中心,2018年设立智能网联事业部,2020年筹备成立智能驾驶与控制事业部,发力自动驾驶、软件、汽车电子电气架构等。去年年底博世斩获了价值数十亿欧元的车载计算机订单,另据博世预计,到2025年,该公司在电动汽车零部件和系统领域的营收将达到50亿欧元。
电装是日本最大的汽车零部件供应商,与丰田汽车及丰田系零部件企业关系密切。2019年电装与爱信精机成立了生产电动汽车驱动模块的合资公司,2020年设立电动化研发中心。近年来,电装在半导体、传感器、ECU、电机等关键零部件研发领域投入重金,预计到2025年,电装在全球各地的软件人才将扩充到 1.2万人,同时大量投资软件公司。
采埃孚也是转型较为激进的一家德国零部件企业,前任CEO斯特凡·索默甚至因为一系列激进的扩张和收购计划而被赶下台,但之后采埃孚依然延续了其发展思路,高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶是其重心之一。
相比之下,麦格纳由第3位掉至第4位,大陆集团由第4位掉至第6位,且营收下滑幅度相对较大,可能与其转型迟缓不无关系。其中,麦格纳营收为326.47亿美元,同比剧降17%;大陆集团营收为296.83亿美元,同比剧降16%。
面对“新四化”变革与车市微增长夹击,“代工皇帝”麦格纳也在求变,去年年底联姻LG电子,成立一家生产电动汽车零部件的合资公司。大陆集团则在经历业绩下滑和动荡后,于去年11月更换了掌门人,并发表新战略,互联、辅助和自动驾驶、软件、配备高性能计算单元的新型汽车架构、数字化解决方案等将是重点发展方向。
■中国8家企业上榜,名次均有提升
近年来,上榜的中国企业也在增加,2018年有6家企业上榜,2019年和2020年为7家,今年则增至8家,分别是:延锋、北京海纳川、中信戴卡、德昌电机、敏实集团、五菱工业、中鼎和德赛西威,其中德赛西威为首次上榜。
值得一提的是,上榜中国企业的名次较去年均有所提升,一方面说明了中国企业的竞争力在增强,另一方面与中国早早从疫情中得到恢复不无关系。其中,延锋仍以绝对优势领跑中国企业,营收为121.83亿美元,名列第17位(去年为第19位)。作为上汽集团下属零部件企业华域汽车的全资子公司,延锋在北美和欧洲的表现可圈可点。自2016年后,延锋一直稳居榜单TOP20。
北京海纳川和中鼎进步较大,营收分别为54.53亿美元和16.27亿美元,名列第42位(去年为第57位)和第87位(去年为第98位)。
首次上榜的德赛西威,是中国本土一家领先的汽车电子供应商,聚焦智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域,以智能汽车为中心点,参与构建未来智慧交通和智慧城市大生态圈。去年德赛西威表现亮眼的业务包括驾驶信息显示系统、车载信息娱乐系统等,而多屏智能座舱、全自动泊车系统、360度高清环视系统、驾驶员监测系统等产品已批量供货给众多主流车企。可以说,德赛西威的上榜,是汽车行业智能化、网联化变革持续推进的一个明证。
■营收普降,出现5家新面孔
不出意料,受疫情影响,百强榜中的绝大多数企业的2020年汽车配套营收均出现下滑。麦格纳和大陆集团的两位数下滑自不必说,安道拓(第14位)也由165.26亿美元降至126.7亿美元,马瑞利(第18位)由149.37亿美元降至115.74亿美元,马勒(第24位)由120.49亿美元降至98亿美元。
也有一些企业出现增长,例如德国化工巨头巴斯夫,汽车配套营收由132.19亿美元增至142.55亿美元;德国排气、供暖和空调系统供应商埃贝赫的营收则同比增长8%至60.18亿美元。
与2020年榜单相比,今年榜单中出现了5家新面孔,分别是韩国Yura Corp、德国汽车音响厂商Adler Pelzer、美国Gentherm和Henniges Automotive,以及中国德赛西威。
相应地,离开榜单的5家企业分别是科德宝、德尔福科技、IAC集团、日本Alps Aliphine和美国Shilon。其中,德尔福科技去年被博格华纳收入囊中,美国Shilon于去年8月底申请破产。
整体来看,上榜数量最多的是日本企业(23家),其次是美国企业(22家),之后是德国企业(18家),韩国也有9家企业上榜。中国上榜企业则为8家,不过,还有一些企业虽位于海外,但控股权掌握在中方企业手中。例如,耐世特汽车系统公司(美国,第62位)于2011年被中航工业收购,均胜汽车安全系统(美国,第48位)和普瑞(德国,第92位)都隶属于均胜电子。
(张冬梅)
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