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动力电池企业如何在不确定性中胜出?

2021-08-31 14:04:36    来源: 中国汽车报网

8月12日,宁德时代发布公告称,拟定增募资不超582亿元。据悉,募资将投入6个项目,扩大动力锂电池生产能力,其中3个项目投入超百亿元。此消息一出,立刻在行业内引起热议。

2021年以来,全球新能源汽车市场进入发展“快车道”,巨大的市场需求带动动力电池装机量持续上涨,龙头企业自然不遗余力地扩充产能。

全球动力电池市场规模持续增长。然而,各家企业动力电池装机量却具有不确定性。

动力电池企业如何在不确定性中胜出?

市场增量中存在不确定因素 动力电池“擂台赛”正在开启

公开数据显示,全球新能源汽车市场复苏正在加速。今年6月,全球动力电池装机量达到25.6GWh,同比增长126.5%,环比增长20.2%;上半年累计装机量达到115.1GWh,同比增长155.8%。

当下,全球新能源汽车产业正在蓬勃发展。有市场调研机构预计,2025年全球新能源汽车渗透率将提升至20%以上,动力电池出货量将达到1100GWh,正式迈入TWh时代,未来5年年均复合增长率可达42.7%。全球动力电池市场需求将会持续增长。

不过,不确定性依旧存在。

2020年,全球动力电池装机量为137GWh,宁德时代装机量为34GWh,市场份额达到24.82%,居全球第一位。这是宁德时代连续第四次卫冕全球动力电池行业冠军。LG新能源装机量为31GWh,所占市场份额为22.63%,紧随其后。

根据韩国研究机构SNE Research近日公布的数据,今年5月,LG新能源的装机量达5.7GWh,同比增长370%,已经超越宁德时代,居全球动力电池装机量第一名。宁德时代在全球动力电池行业的霸主地位正在受到威胁。

不知不觉中,一场“擂台攻守战”正在动力电池产业上演。近年来,宁德时代业务规模快速发展,营业收入从2016年的148.79亿元增长到2020年的503.19亿元。不过,即使宁德时代在强大的根基上持续扩张,也依旧抵挡不住LG新能源带来的“威胁”。

去年12月,LG新能源从LG化学拆分,专注发展新能源汽车的相关业务。今年6月,该公司启动了上市流程,预计今年第三季度,LG新能源将在韩国完成上市。当前,LG新能源主要配套特斯拉Model Y(中国产)、大众ID.3、大众ID.4、福特野马Mach-E等车型。在今年5月,得益于国产特斯拉Model Y销量猛增,LG新能源动力电池装机量骤增至5.7GWh,较之前翻了3.5倍。这也是LG新能源能够成功超越宁德时代,继2020年一季度之后,再次坐上动力电池装机量第一位置的原因。

宁德时代在全球市场上有来自LG新能源这样的劲敌,在国内市场上又与中航锂电等企业竞争。有业界人士表示,此次宁德时代大额定增,正是在国内外市场竞争形势下为了稳固地位不得不采取的措施。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教在接受《中国汽车报》记者采访时表示,当前全球动力电池格局是一超多强,偏向一家独大。他认为,未来随着汽车企业供应商多元化策略的实施及第二、三梯队动力电池企业的加速追赶,动力电池行业将呈现多龙头并进格局。

政策推动市场格局变化

车企举动也将带来影响

对于当下全球动力电池市场格局,蜂巢能源科技有限公司执行副总裁王志坤在接受《中国汽车报》记者采访时表示,从整体来看,现在呈现出中日韩“三足鼎立”的状态。他说:“这3个国家的动力电池企业分别代表了不同的技术路线。宁德时代的产品主要是方形三元锂电池和磷酸铁锂电池,松下的产品主要是圆柱电池,而LG新能源的主要产品是软包电池。各家企业的技术路线各有特色,未来各家企业也将在不断竞争中优化自己的技术和产品方向。”

随着新能源汽车产业发展,国内新能源汽车市场已经进入市场驱动的时代。在巨大的市场需求下,动力电池企业的“后起之秀”在不断涌现。不过,为了求生存谋发展,动力电池企业已经与汽车企业进行深度绑定。

当前,中航锂电已经成为广汽埃安主力车型的最大电池供应商,配套率超90%。今年7月,合肥国轩与大众汽车(中国)达成协议,为其常规量产车型开发第一代标准电芯,用于大众汽车集团常规量产车型,国轩高科成为首个获得大众标准电芯研发合同的定点供应商。此外,远景动力更是在日本、美国、英国、中国及法国设有生产基地,合计规划产能达122.5GWh。其中,日本神奈川基地产能为2.6GWh,美国田纳西州基地产能为3GWh,英国桑德兰基地产能为1.9GWh,中国无锡基地规划产能为20GWh。

“国内大部分汽车企业并不自产电池,这是一个很大的风险点。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树在接受《中国汽车报》记者采访时表示,“在特斯拉采用自主生产动力电池后,宁德时代和LG新能源的市场占有率必然会受到一些影响。新能源汽车企业自供电池,这是新能源汽车产业发展的必然趋势。如果采用外购动力电池的模式,新能源汽车企业的利润将会有很大损失。”

根据特斯拉官方公布的第二季度财报,特斯拉已经成功验证了4680电池的性能表现,产品质量和工厂产能均具备可行性,当前正在重点优化和改善4680电池的生产流程。可以预见的是,若4680电池量产,将有助于特斯拉显著降低电芯生产成本、迅速扩大生产规模、大幅提升车辆的续驶里程。

“当前这些动力电池企业都在你追我赶。不过,全球动力电池格局的变化要看新能源整车格局的变化,整车格局的变化要看政策的变化。”崔东树告诉记者。拜登政府已经开始制定并施行新政策,决意发展美国新能源汽车产业。中金公司此前的一份研究报告将2025年和2030年美国新能源汽车渗透率分别上调至20%和40%。

2020年,欧洲销售127万辆新能源乘用车,同比增长超120%,反超中国成为全球最大的新能源汽车市场;我国销售120万辆新能源乘用车,排名第二;美国销售32万辆新能源乘用车。可以预见,政策的改变将会给全球动力电池市场格局带来变化。

第二梯队企业

要集中资源突出优势

不可否认,面对动力电池市场持续增大的份额,第二梯队的中国动力电池企业正在凭借产品竞争力、客户资源、产能优势和成本优势,扩大市场影响力。随着其市场占有率不断提升,加之产能快速扩充,这些企业在动力电池行业对座次的争夺越来越激烈。

动力电池行业“后起之秀”不断涌现。在这个市场奋战多年的企业如何才能认清形势、赢得未来?

于清教认为,第二梯队的动力电池企业主要有四个优势:第一,全球新能源汽车市场渗透率加快,在5年至10年内,亚洲仍将是全球主要的动力电池市场,动力电池优质产能紧缺,为第二梯队企业进入跨国企业供应链提供了机会;第二,动力电池行业持续释放红利,各地政府出台了相关政策,拟培育产业龙头,监管也更加规范;第三,资本看好动力电池产业,动力电池行业融资环境趋好;第四,技术路线百花齐放,市场主导作用在加强,更有利于第二、三梯队企业成长。

崔东树也持有相同的看法。他认为,第二梯队动力电池企业的优势是植根中国市场,但是否能在海外市场有所建树尚不明朗。于清教认为,第二梯队的动力电池企业的不足在于技术实力、供应链、企业规模、管理水平、智能制造水平等多个层面,与全球第一梯队企业相比,还亟待提升。

王志坤告诉记者:“宁德时代在逐步加快扩产,产能投放会进一步拉大和其他动力电池企业的距离。宁德时代的布局在于更加多元化;第二、三梯队的动力电池企业须关注自身独有的产品品类,集中资源突出自己的优势,这样才能赢得市场和未来。”

(记者:赵琼)

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