汽车芯片缺口峰值缓慢提升 缺芯问题尚未缓解
中国汽车流通协会近日表示,进入10月旺季,缺芯问题尚未缓解,部分地区拉闸限电、疫情反复均会对市场造成冲击。如果车源供应紧张有所缓解,预计10月环比9月销量,将有所上升。目前,汽车芯片缺口峰值已经过去,未来芯片供应将会缓慢提升,但传导至汽车终端销售还需要3-5个月。
果真如此,倒是一件好事。毕竟,汽车芯片对汽车生产企业,包括零部件生产企业都带来了不小的影响,汽车产量和效益都出现明显回落。数据显示,2021年1-8月,汽车制造业完成营业收入55227.8亿元,同比增长15.4%,增速较1-7月回落5.3个百分点。同期,汽车制造业累计实现利润3438.3亿元,同比增长5.5%,增速比1-7月回落14.2个百分点。在市场需求没有受到影响、汽车市场仍然购销两旺的情况下,汽车生产却出现了增速放缓现象,显然是芯片供应紧张造成的。
那么,芯片供应是否如汽车流通协会所说的,缺口峰值已经过去,在接下来的时间里,芯片供需矛盾会有所缓解呢?从目前的情况来看,还不能下这样的结论。因为,按照国际市场的供需状况,芯片供应仍然是十分紧张的,供需矛盾也十分尖锐的。特别是美国,正在动用政府力量控制汽车芯片,掌握汽车芯片主动权,以便于在汽车市场的竞争中,更加有利于美国企业。
芯片技术属于高科技产业,精密仪器制造,核心技术主要还是掌握在几个发达国家的手中,虽然我们国家也在积极研制,奋力追赶,但目前还是有一定的差距。去年疫情肆虐的时候,很多发达国家的经济也按下了暂停键,国外停工停产,芯片产量进入了停滞期,产量锐减。
很多买车的人,都会考虑车辆的保值率,毕竟很有可能自己开了几年,就会置换出去,车辆保值率高,自己等于就是赚了。借着这次芯片短缺,一些汽车大品牌适时推出了二手车置换政策,甚至有一些准新车,可以原价卖回给汽车经销商,而原因就是说这些二手车的芯片可以再次利用。政策一出,引起轩然大波,大家在惊叹之余,无形之中又增加了这些品牌的曝光度,同时也给消费者营造出一种“非常保值”的错觉。
今年的汽车缺货的“火势”仍在蔓延,汽车芯片短缺仍然在困扰着汽车厂商。由于芯片短缺,欧洲最大的汽车制造商德国大众汽车已经失去了在中国的市场份额。英国汽车产量在7月份也暴跌至自1956年以来的新低。诸如此类的消息不胜枚举。经此痛苦一役,汽车芯片供应链正在发生一些前所未有的变化。
而汽车供应链就是如此,在疫情刚开始的时候,汽车OEM降低了他们的需求预测,于是1、2、3级汽车供应商开始减少代工厂的芯片订单,而包括台积电在内的多家代工厂将产能、库存重新分配给了利润率更高、产量的客户。当疫情结束后,汽车需求反弹,然而芯片的供应却无法及时跟上,因为半导体价值链的特点是端到端的交付周期为六个月或更长时间,短期调整产量的灵活性有限。最终导致了全球缺芯的局面的发生。
现在汽车制造商开始转而思考半导体供应的新思路,他们开始绕过Tier 1,直接去找芯片设计厂商。“以前芯片设计厂商的终端客户是以零部件厂商为主,但现在汽车制造商开始直接找上门”,有芯片设计厂商如是说。更深入的一点,汽车厂商开始参与到芯片设计的研发流程中,如北汽与imagination甚至成立了芯片公司;多家车企也与黑芝麻、地平线这样的自动驾驶AI芯片厂商建立了合作关系。
还有更多的车企在背后造芯,蔚来、小鹏等等基本你叫得上的名字都在造芯了。还有小米和苹果等造车和造芯的新加入者。这些整车厂自研芯片的转变,势必也会影响到当前汽车供应链的业态。
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