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随着供应链的日益健全 宁德时代搞不定的客户会越来越多

2022-09-09 08:37:33    来源:汽车公社

9月5日,永兴材料的一纸公告,打破了宁德时代的“金身”。

相关公告显示,因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况,永兴材料董事会同意与宁德时代签署《合资经营协议之终止协议》,双方将根据实际情况寻求其他合作方式。

可想而知,面对宁德时代这一庞然大物,永兴材料选择终止合作,必然是经历了反复思量。而这一情况的出现,也从侧面体现了动力电池产业链更上游企业,逐渐加重的话语权。说到永兴材料,多少有些陌生。据了解,永兴材料主要从事高品质不锈钢棒线材、特种合金材料和锂电材料的研发和生产,产品主要应用于高端装备制造、新能源汽车,以及储能等领域。

简单来说,宁德时代之所以会与永兴材料合作,便是看重了其将原材料矿石,加工转变为电池级碳酸锂的能力。

而上述公告中提到的《合资经营协议》,指的便是,今年1月份,宁德时代与永兴材料签署合作协议,双方成立合资公司,经营范围涉及采矿、选矿、碳酸锂冶炼、锂盐产品的生产及销售等。

但令人意想不到的是,不到8个月的时间,双方的合作就宣告“破产”。而且种种迹象表明,永兴材料,反而更像那个“受害者”。永兴材料在公告中云淡风轻地写到,因项目筹建过程中实际出现和面临的新情况,双方协商终止《合资经营协议》,双方将根据实际情况寻求其他合作方式。但真实情况却是,永兴材料投资了750万,经过8个月的折腾,最后获得7万左右的收益,转身离场。

而且这则公告之中也并没有披露,这场合作破产的背后原因,以及又是谁先毁的约。或许,刨根问底并不重要,只不过,留给动力电池行业,乃至新能源汽车行业的问题,却变得愈加扑朔迷离起来。

01

上游,没那么容易

宁德时代涉足上游原材料,并不是一件藏着掖着的事。早在去年7月,宁德时代与赣锋锂业的“抢矿大战”,就已经令业界纷纷侧目注视。

细数过去,从2018年至今,宁德时代便是先后投资参股了北美镍业North American Nickel Inc、北美锂业North American Lithium lnc、澳大利亚锂矿企业 Pilbara Minerals 公司……显而易见,宁德时代打心底里是想把上游原材料的供应,抓在自己手中。但现实情况却是,作为后入局者,哪怕强如“宁王”,也需要在新的“地界”里,摸着石头过河。

面对互动平台上“为什么取消和永兴材料宜春碳酸锂的生产合作?取消合作后会不会影响锂矿的开发?”的提问,宁德时代避重就轻地回应道:

“该事件不会影响公司锂矿的开发进度。公司含锂瓷土矿开发进度核心取决于采矿等前道流程,而非后端碳酸锂冶炼产能,公司先后取得探矿权、采矿权,业务进展顺利,且公司有多家碳酸锂冶炼产能合作方,不会因该事项的变动影响锂矿的开发进度。”

确实,正如宁德时代回应的那样,其“采矿大业”不会受到“终止合作”事件的影响。但是宁德时代与永兴材料的合作,可不仅仅是合作采矿、冶炼那么简单。在此前永兴材料和宁德时代签订的《合资经营协议》中,明确地写明了:永兴材料目前在建的2万吨/年锂盐产能中产品主要优先供应给宁德时代或其指定方,采购价格在一定条件下以市场价格为基础给予适当优惠。

换句话说,如今宁德时代与永兴材料合作终止,相对应的其它合作也会就此搁置。

永兴材料证券部工作人员表示:“由于终止成立合资公司,相关合作也暂停。目前公司并非宁德时代供应商,同宁德时代暂时没有合作,若后续有相关合作,会进行公告。”

永兴材料本身的2万吨碳酸锂产能,再加上合资公司规划的5万吨产能,意味着宁德时代每年至少会有7万吨的碳酸锂缺口损失。短期内估计没有问题出现,但这场合作的终止,大概率还是会对宁德时代上游产业链的战略布局造成影响。

就此来看,动力电池产业链,并非有了矿,就万事大吉。据了解,十吨原矿能产出一吨锂精矿,而十吨的锂精矿才能产出一吨碳酸锂,再到电池级碳酸锂的地步,往往还需要经历多道工艺。如此层层加码下,才算是铸就了上游原材料供应商们真正的“护城河”。

所以,宁德时代想要在朝夕之内,就轻松搞定上游原材料供应,恐怕远没有那么简单。至少在与永兴材料的合作中可以看到的是,宁德时代并没有得偿所愿。

02

下游,真的搞得定?

不久前,宁德时代推出了麒麟电池,号称超过特斯拉4680系统13%。紧接着,8月底的世界新能源汽车大会上,宁德时代宣布了麒麟电池的合作车企品牌极氪、AITO。再加上潜在的理想、阿维塔等已经“排队”等候的客户,往日“宁王”的风采,似乎再次归来了。

但是,还是那个问题,面对下游车企的“去宁德化”,宁德时代真的搞得定吗?“当前动力电池的成本,已经占到了新能源汽车的40%、50%,甚至60%,那我不是在给宁德时代打工吗?”

世界动力电池大会上,广汽董事长曾庆洪公开自比为“打工人”,直接将矛头指向了宁德时代。不久后,广汽集团就发布了公告,表示通过了两项重要议案:

其一,同意设立自主电池公司,开展自主电池产业化建设,项目总投资109亿元;其二,同意参股公司广州巨湾技研有限公司建设电池生产基地项目,量产极速充电动力电池的电芯、模组以及PACK系统,项目总投资36.9亿元。

不愿意“打工”的广汽,走上了一条足够彻底的对抗之路。而其它车企,则正在积极寻求二供、三供的路上。小鹏汽车应该是新造车中最不安分的一个,更早些时候还有传言称,为了引入中创新航,何小鹏曾经与曾毓群发生过一场争执。

而今,据知情人士透露,即将上市的小鹏G9,还将搭载欣旺达供应的4C(4倍充电效率)动力电池。欣旺达则会凭借这次“A供”的身份,正式进入到小鹏汽车的电池供应链。

无独有偶的是,宁德时代的大客户特斯拉,也选择了比亚迪的刀片电池作为补充供应;蔚来找了卫蓝新能源,以供应半固态电池;长城扶持下的蜂巢能源,也已经在国内动力电池装车量排行榜中,站稳脚跟。

一方面是竞争对手的围追堵截,另一方面是合作车企的纷纷出逃,内忧外患之下,宁德时代还能搞得定吗?可能也是认识到大势不可逆的现状,宁德时代积极做出了调整。除了在动力电池领域持续加码上下游的影响力之外,还开拓了换电、动力电池回收,甚至是投资车企造车的新赛道。

但是市场的一大属性便是“平衡”,其不会永远地青睐某一家企业,宁德时代也不会例外。而且随着供应链的日益健全,宁德时代搞不定的“客户”也会越来越多。

到了那时,想必已经不再是“去宁德化”为时尚早的问题,而是真正的市场“拼杀”。

关键词: 合资经营协议之终止协议 永兴材料 宁德时代 宁德时代与永兴材料终止合作

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