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国内光伏产业链价格依旧坚挺,电池片价格意外上涨

2022-06-11 10:03:04    来源:21ic电子网

根据中国有色金属工业协会硅业分会(下称硅业分会)公布的数据,本周,国内单晶复投料价格区间在26.3到27.0万元/吨,成交均价为26.63万元/吨,周环比涨幅为1.99%;单晶致密料价格区间在26.1到26.8万元/吨,成交均价为26.41万元/吨,周环比涨幅为2.09%。

较之于年初,单晶复投料和单晶致密料的价格每吨已上涨3.45万元和3.5万元,累计涨幅达到14.88%和15.28%。

进入六月,市场环境生变,在政策扶持下国内外需求进一步释放。而在明知硅料紧俏的情况下有下游买家采取“主动抬价”以促交易。

根据硅业分会分析,本周硅料价格如期恢复上涨走势,根本原因仍是供不应求。

一方面,个别散单的成交是下游“主动抬价”造成的。据了解,尽管本周签订长单主流价格区间接近均价,但同时有散单以较高的价格成交,甚至超过了27万元每吨上限。

事实上,硅片企业在相对高利润的支撑下,原有企业和扩产企业开工率均维持高位,同期硅料企业原有产能基本维持满开,扩产产能也在逐步释放中,但供应仍不及需求。

在需求持续高位的情况下,硅料5月超前签订部分6月份订单,同时因无余量可供,部分6月长单的集中签订期略微延后,导致硅料短缺的气氛更加浓厚,因此加剧了下游抬价求供的市场情绪。

硅业分会根据国内外硅料和硅片企业最新生产运行计划统计,6月份国内硅料总供应量预计约7万吨(包括国产和进口),环比增幅在4%左右。

另一方面,多晶硅全年需求还在继续放量。

国家能源局近日调高了今年的国内新增光伏并网预期。最新数据显示,截至目前,光伏发电在建项目121GW,预期新增光伏装机并网的预期至108GW,环比去年增长95.9%。

今年以来,光伏装机的市场积极性较高,“淡季不淡”成为基本面。2022年前四月新增光伏发电占整体装机比重近四成。

另据中国电力企业联合会数据,2022年1到4月,国内新增发电设备容量42.33GW,其中新增光伏发电设备容量16.88GW,占整体比重最高,达39.9%。

根据中国有色金属工业协会硅业分会(下称硅业分会)公布的数据,本周,国内单晶复投料价格区间在26.3到27.0万元/吨,成交均价为26.63万元/吨,周环比涨幅为1.99%;单晶致密料价格区间在26.1到26.8万元/吨,成交均价为26.41万元/吨,周环比涨幅为2.09%。

较之于年初,单晶复投料和单晶致密料的价格每吨已上涨3.45万元和3.5万元,累计涨幅达到14.88%和15.28%。

进入六月,市场环境生变,在政策扶持下国内外需求进一步释放。而在明知硅料紧俏的情况下有下游买家采取“主动抬价”以促交易。

根据硅业分会分析,本周硅料价格如期恢复上涨走势,根本原因仍是供不应求。

一方面,个别散单的成交是下游“主动抬价”造成的。据了解,尽管本周签订长单主流价格区间接近均价,但同时有散单以较高的价格成交,甚至超过了27万元每吨上限。

事实上,硅片企业在相对高利润的支撑下,原有企业和扩产企业开工率均维持高位,同期硅料企业原有产能基本维持满开,扩产产能也在逐步释放中,但供应仍不及需求。

在需求持续高位的情况下,硅料5月超前签订部分6月份订单,同时因无余量可供,部分6月长单的集中签订期略微延后,导致硅料短缺的气氛更加浓厚,因此加剧了下游抬价求供的市场情绪。

硅业分会根据国内外硅料和硅片企业最新生产运行计划统计,6月份国内硅料总供应量预计约7万吨(包括国产和进口),环比增幅在4%左右。

另一方面,多晶硅全年需求还在继续放量。

国家能源局近日调高了今年的国内新增光伏并网预期。最新数据显示,截至目前,光伏发电在建项目121GW,预期新增光伏装机并网的预期至108GW,环比去年增长95.9%。

今年以来,光伏装机的市场积极性较高,“淡季不淡”成为基本面。2022年前四月新增光伏发电占整体装机比重近四成。

另据中国电力企业联合会数据,2022年1到4月,国内新增发电设备容量42.33GW,其中新增光伏发电设备容量16.88GW,占整体比重最高,达39.9%。

同时,国内提高新增并网预期,也意味着2022年全球装机完成250GW成为相对中性的预期。若以此规模计算,对应硅料需求在91万吨左右,而今年全年国内产量预计约78万吨,硅料总供应量约88万吨,相比需求仍略显不足。

“因此,在硅片利润水平调整之前,硅料需求将维持高位。硅料短缺的局面暂无法缓解,预计短期内价格依旧维持涨势。”硅业分会判断。

事实上,近期,国内光伏产业链价格依旧坚挺。尤其是电池片价格出现上涨。

5月30日,电池片龙头通威股份公告了6月份的电池片的最新报价显示,166mm电池片价格上涨0.02元/W,至1.16元/W;182mm电池片价格上涨0.01元/W,至1.19元/W;210mm电池片价格维持不变。

国泰君安认为,本次电池片涨价是超预期事件,将提振电池企业的盈利能力,也为后续新电池技术的投入增厚资金基础。在本次电池涨价前,龙头电池企业单位利润已经回升到3-5分钱/W,本次涨价有望带来1-2分钱/W的利润弹性。

自2021年以来,受益于“碳中和”目标的提出以及“平价上网”的实现,光伏行业市场需求大幅提升。

然而,由于“531新政”后硅料环节鲜有新增产能,叠加低产能弹性与高资本强度,因此与下游环节出现了严重的产能错配,硅料价格也由年初的约8万元/吨上涨至超26万元/吨,涨幅超过200%。

进入2022年后,受欧洲、印度市场需求大超预期的影响,硅料价格仍处高位运行。截至5月18日,单晶复投料均价为26.11万元/吨,此前已经连续十六周上涨。

受此影响,四大硅料巨头通威股份、协鑫科技、新特能源、大全能源2021年和2022年第一季度经营业绩均呈爆发式增长,其中2021年营收和净利润增速中位数分别达到55%和319%;2022Q1,通威股份和大全能源营收增速分别达到132%和389%,净利润增速分别达到513%和641%;新特能源母公司特变电工营收和净利润增速分别达到81%和47%。

同时,由于“531新政”后硅料市场陷入到为期两年的下行周期,部分实力不济的企业纷纷破产,导致市场集中度显著提升。CPIA数据显示,2021年硅料环节CR5由2019年的69.3%提升17.4个百分点至86.7%。

于目前产业情况是需求持续旺盛,所以硅料市场供应量依旧相对紧缺,得以支撑价格上涨。

签单情况,本周已有过半硅料企业6月份订单基本签订完成,剩下的企业大部分是前两周订单要执行到6月中旬的,所以短期无余量可签。所以可以看出本周硅料上涨的驱动力量来自于6月订单的签订。

供应方面,根据硅业分会估测,5月硅料产量约6.22万吨,环比增长7.2%;6月硅料供应量预计约7万吨,环比增长4%。全年国内硅料产量预计约78万吨,硅料总供应量约88万吨。

需求方面,根据国家能源局的预测,2022年光伏新增并网108GW,同比增长96%。假设全球2022年光伏装机在240-280GW之间,按1GW装机需要消耗约0.35万吨硅料计算,预计2022年硅料需求区间约为84-98万吨左右,整体看硅料供应仍略有不足。

复盘硅料下游其他行业情况

硅片企业老玩家和新玩家扩产进程快,合计产能规模较大,开工率均维持在高位,对硅料的需求较大,硅料供应的增量不及硅片企业对其需求的增量,硅片企业的强需求支撑硅料挺价。组件方面因为需求较好,终端厂家已经开始接受1.9元/W以上的价格了,成本可以部分向终端传导,尤其是分布式项目的采购较为积极,单玻组件与双玻组件近几周价格基本维持上涨趋势。电池片环节由于受到上游硅片高价和下游组件涨价的夹击,表现坚挺且稳定。

整体看,见智研究认为,硅料与下游仍存在阶段性的供需错配。但是近期政策频发,利好新能源,叠加海外欧洲市场加码新能源发展,需求强劲。国家能源局上调今年光伏新增装机量至108GW,再次给予市场信心。所以从供需两层面分析,预计今年硅料降价的进程在年内大概率要延后。

关键词: 的情况下 成交均价 通威股份

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