在全球动力电池竞争格局上，中、日、韩三国一直“混战”。不过，随着全球新能源汽车产业链不断变化，中国企业在全球动力电池市场已有“独占鳌头”之势。

近日，韩国市场研究机构SNE Research公布了最新全球动力电池装机量数据。数据显示，今年8月，宁德时代新能源科技股份有限公司(300750.SZ，下称“宁德时代”)在全球市场的份额高达近40%，创下历史新高，这也带领中国企业在全球动力电池市场上的份额来到新的高地，约为64%。

动力电池回收千亿市场空间逐渐打开：根据动力电池平均寿命5-6年测算，第一批商用新能源车用动力电池22-23年开始退役;预计25年理论退役动力电池约为42.8万吨，30年将达到300.1万吨，按各类型电池单吨回收收入测算，对应市场空间1485.33亿元。国内目前采用梯次利用和拆解回收并行的方式进行退役动力电池的回收利用，该行认为拆解回收可提升空间较大，未来或成为主要回收方式。

(相关资料图)

动力电池回收现状：规范度低、来料不足、经济性弱：动力电池回收行业仍处于早期阶段，近年行业新入局者如云，按回收主体不同主要为汽车制造商、电池厂、回收企业三类。行业早期存在以下问题，限制行业发展：

①行业早期规范度较低，国内回收主体责任不明确。由于拆解回收利润较高，吸引大量回收企业进入。行业早期存在中小产能偏多，回收渠道不健全等问题。同时早期国家对回收行业政策多以鼓励、建议为主，并未出台明确法律法规等强制要求，执行力度偏弱。

②动力电池退役量暂时不足。2021年动力电池理论退役量大约为28.9万吨，加之多数电池无法经过正规渠道回收，实际能从正规渠道回收的废料较少，目前多数电池回收产能处于不饱和运行状态。

③行业缺乏专用前道设备，锂回收率偏低。锂回收率偏低，行业内锂回收率从黑粉端计算仅为85%左右。行业早期对锂回收缺乏重视，拆解破碎环节粗糙。拆解环节多为人工和机械辅助拆解，拆解精细度和效率偏低;破碎机多为矿石对辊破碎机改造，破碎精度较低导致破碎粉末粒径方差大，影响分选效率。

相比之下，韩国企业在动力电池的市场份额进一步下降至20.4%，日本企业(松下)的市场份额则只剩6.8%。今年8月，中国企业市场份额已是日、韩企业加总的2.35倍，而且这种差距还有持续拉大的趋势。

显然，掉队的日本不想就此放弃，伺机在固态电池上“卷土重来”，而韩国正凭借其国际化优势开拓更多领地，欧美“新势力”也在本土政策扶持下虎视眈眈。动力电池的全球“战事”不断发生变化。

作为最早布局电池的国家之一，日本早在20世纪90年代便有了松下、三洋和索尼组成的初代“三巨头”。到了21世纪初，日本企业生产的锂电池占到世界近9成的份额，几乎形成垄断。

转折点源自2010年后的这轮动力电池“扩产潮”。2010年前后，以丰田为首的日本汽车巨头曾坚信，氢燃料电池汽车才是未来。这一理念使日本电池产业链押宝在氢燃料电池上，而忽视了对锂离子动力电池的投入。但基于在锂电方面的先发优势，松下依旧在2014年深度绑定了新能源汽车明星企业特斯拉，有数据显示，当年松下市场占有率达到45.7%，一直到2016年，松下均蝉联全球动力电池的销量冠军。

科尔尼公司全球合伙人、大中华区汽车及工业品业务负责人王怿恺向第一财经记者表示，以松下为代表的日本动力电池企业在没有好的产业链环境的前提下，逐渐落后于中、韩企业。

2017年，在政策力推和庞大市场的支撑下，我国新能源汽车发展如火如荼，也带领着动力电池企业大踏步前进。当年，宁德时代以12GWh的销量超越松下，成为新的全球动力电池的销量冠军。而两年后，韩国动力电池企业LG新能源的动力电池出货量也超越了松下，上升至全球第二。自此，动力电池“三巨头”从全部都是日本企业，变为中、韩、日各一家，正式形成了东亚三国“三足鼎立”的竞争格局。但日本动力电池继续处于下行通道。

首先，这些年伴随着整个中国新能源产业的快速发展，新能源已经在中国人的生活之中扮演着非常多的角色，特别是这些年，新能源汽车的不断普及，让大家已经熟悉了新能源产业和新能源的一些市场变化，像锂电池类的汽车已经成为了大家最常见的生活中的必需品，那么在这样的大背景之下，这些锂电池它又是有一定寿命的，当寿命进行到一段时间之后，如何进行有效的市场布局就显得非常重要了，也就是在这样的大背景之下，新能源电池的回收开始成为了市场关注的焦点回收的风口开始出现，也就是在这样的大背景的情况之下产生的。

近年全球新能源汽车销量高增长，两大因素促成新能源汽车市场欣欣向 荣，其一是政策驱动，其二是产品驱动： 根据国际能源署(IEA)《全球电动汽车展望 2022》，政策方面，已有约 40 个国家/地区立法制定了全面电动化时间表或颁布了燃油汽车禁令。各国纷 纷增加财政开支用于促进电动汽车发展，特别是 2020 年疫情爆发后欧洲多国 加大电动汽车购置补贴力度对于欧洲市场促进作用大;美国市场上，电动汽 车单车补贴上升幅度大，反映政策积极加码。

产品方面，几乎所有传统汽车巨头都开始电动化转型，加紧推出电动汽 车车型，设定电动汽车销量目)。近年来电动汽车车型愈发丰富， 截至 2021 年末，全球电动汽车可选车型已经接近 450 款。中国 市场上电动汽车可选车型有 298 款，最是丰富;欧洲市场上电动汽车可选车 型有 184 款，由于早先欧洲在混合动力路线上领先，电动化浪潮下欧洲车企 为混合动力汽车“加装插电”致使欧洲市场上插电混动汽车占比较高;美国 市场上电动汽车可选车型缺乏，未来产品阵列扩充潜力巨大。

关键词： 电动汽车 市场份额 氢燃料电池